今年是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年◈◈◈ღ，我国石化行业发展面临的外部环境越趋严峻复杂◈◈◈ღ。近年来◈◈◈ღ，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界首位◈◈◈ღ，但面临国际市场低迷◈◈◈ღ、国内有效需求不足的现状◈◈◈ღ，“内卷式”竞争加剧◈◈◈ღ，供过于求矛盾突出◈◈◈ღ、产品价格持续下降◈◈◈ღ，2023年全行业利润下降20.7%◈◈◈ღ，2024年再降8.8%◈◈◈ღ。
如何突破增长困境◈◈◈ღ，破除“内卷式”竞争◈◈◈ღ，推动行业高质量发展？在4月28日召开的2025石化产业发展大会上◈◈◈ღ，中国石油和化学工业联合会党委书记◈◈◈ღ、会长李云鹏说◈◈◈ღ，在外部环境急剧变化的大背景下◈◈◈ღ，石化行业要集中精力办好自己的事情◈◈◈ღ，一是坚持创新驱动◈◈◈ღ、调整优化产业结构◈◈◈ღ，二是发展循环经济◈◈◈ღ、加快绿色低碳转型◈◈◈ღ，三是推进智改数转◈◈◈ღ、培育发展新动能◈◈◈ღ。大会上◈◈◈ღ，众多业内专家和企业代表深入探讨石化行业未来发展之路◈◈◈ღ。本版整理部分观点以飨读者◈◈◈ღ，敬请关注◈◈◈ღ。
供过于求矛盾突出◈◈◈ღ、产品价格持续下降◈◈◈ღ，2023年全行业利润下降20.7%◈◈◈ღ，2024年再降8.8%◈◈◈ღ。行业亏损下的投资扩能仍十分积极◈◈◈ღ，加剧了过剩◈◈◈ღ、加大了风险◈◈◈ღ。未来新建项目应以高端化◈◈◈ღ、差异化为目标◈◈◈ღ，优化下游产品结构◈◈◈ღ、加快高端化延伸◈◈◈ღ。
2024年◈◈◈ღ，石油和化工行业实现营收16.28万亿元◈◈◈ღ，比上年增长2.1%红猫大本营hongmao520.ccom◈◈◈ღ，但利润总额7897.1亿元◈◈◈ღ，比上年下降8.8%◈◈◈ღ。其中金宝搏188BET◈◈◈ღ。◈◈◈ღ，油气板块营收和利润分别增长1.5%和12.4%◈◈◈ღ，但化工板块营收增长4.6%◈◈◈ღ、利润下降6.4%红猫大本营hongmao520.ccom◈◈◈ღ，炼油板块亏损◈◈◈ღ，行业整体效益下滑明显◈◈◈ღ。
中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善说◈◈◈ღ，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界首位◈◈◈ღ，但面临国际市场低迷◈◈◈ღ、国内有效需求不足的现状◈◈◈ღ，“内卷式”竞争加剧◈◈◈ღ，供过于求矛盾突出◈◈◈ღ、产品价格持续下降◈◈◈ღ，2023年全行业利润下降20.7%◈◈◈ღ，2024年再降8.8%◈◈◈ღ。
中国石油和化学工业联合会2025年重点预警行业与产品包括◈◈◈ღ：原油加工能力增长◈◈◈ღ，产能利用率下降◈◈◈ღ；丙烯产能扩张◈◈◈ღ，产业链整体呈现供需失衡◈◈◈ღ；烧碱盈利良好188金宝博◈◈◈ღ，耗氯产品效益低迷◈◈◈ღ；纯碱开工率维持高位◈◈◈ღ，效益大幅下滑◈◈◈ღ；钛白粉产能增速放缓◈◈◈ღ，出口面临反倾销◈◈◈ღ；BDO(1◈◈◈ღ，4-丁二醇)产能快速扩张◈◈◈ღ，全行业亏损加剧◈◈◈ღ；合成树脂产能快速增长◈◈◈ღ，市场风险增大◈◈◈ღ；有机硅产能增长迅速◈◈◈ღ，行业亏损经营◈◈◈ღ；聚醚多元醇开工率低◈◈◈ღ，利润大幅下降◈◈◈ღ；部分农药产品产能利用率低◈◈◈ღ。
例如◈◈◈ღ，2024年丙烯产能增长9.1%◈◈◈ღ，产量增长12%◈◈◈ღ，进口下降15.5%◈◈◈ღ，需求增速不及供应◈◈◈ღ，价格下滑◈◈◈ღ，全行业呈亏损状态◈◈◈ღ，且产能还将继续较快增长◈◈◈ღ，目前拟在建项目38套红猫大本营hongmao520.ccom188bet金宝搏·中国官网◈◈◈ღ，◈◈◈ღ，产能超过2000万吨/年◈◈◈ღ。丙烯下游多数品种供应已饱和◈◈◈ღ，2024年聚丙烯◈◈◈ღ、环氧丙烷◈◈◈ღ、丙烯腈均呈亏损状态◈◈◈ღ。
再如◈◈◈ღ，2024年合成树脂尼龙66产能增长达53.7%◈◈◈ღ，且规划产能是现有产能的3倍◈◈◈ღ，但未来实际消费增速不超过10%◈◈◈ღ；ABS(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物)产能增长18.9%◈◈◈ღ，由于下游家电行业不景气◈◈◈ღ，价格下行◈◈◈ღ，2023◈◈◈ღ、2024年全部是亏损销售◈◈◈ღ，但未来新增产能仍较大◈◈◈ღ。PBAT(生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯)方面◈◈◈ღ，由于国内可降解塑料推广应用严重不及预期◈◈◈ღ，PBAT供需出现严重失衡◈◈◈ღ，2024年开工率不到20%◈◈◈ღ，企业全面亏损◈◈◈ღ。
一个值得注意的现象是◈◈◈ღ，行业亏损下的投资扩能仍十分积极◈◈◈ღ。2019~2024年5年间全国有机硅产能增长达1.4倍◈◈◈ღ，供应增长过快◈◈◈ღ，价格持续下滑◈◈◈ღ，大部分企业均亏损◈◈◈ღ，但2025~2030年拟扩建单体项目仍很多◈◈◈ღ，如全部建成投产◈◈◈ღ，2030年产能将比2024年再增长1.5倍◈◈◈ღ。聚醚多元醇2024年产能增长20%◈◈◈ღ，开工率不到50%◈◈◈ღ，但未来产能将再增长60%◈◈◈ღ，开工率将长期低迷◈◈◈ღ。
中国石油和化学工业联合会建议◈◈◈ღ，对丙烯◈◈◈ღ、环氧丙烷◈◈◈ღ、聚氯乙烯◈◈◈ღ、有机硅单体等高风险的石化化工产品应审慎投资◈◈◈ღ，提高新建项目的工艺先进性◈◈◈ღ、安全性◈◈◈ღ、环保性◈◈◈ღ，深入分析下游产品链及目标市场◈◈◈ღ，科学评估项目综合竞争力◈◈◈ღ，避免低水平重复建设及产能集中投放对市场造成巨大冲击◈◈◈ღ。未来新建项目应以高端化◈◈◈ღ、差异化为目标◈◈◈ღ，优化下游产品结构◈◈◈ღ、加快高端化延伸◈◈◈ღ，探索有特色◈◈◈ღ、有竞争力的高端化发展路径◈◈◈ღ。重点推进聚乙烯◈◈◈ღ、聚丙烯等大宗合成材料产品牌号及质量高端化升级◈◈◈ღ，推进溶聚丁苯橡胶◈◈◈ღ、稀土顺丁橡胶◈◈◈ღ、低顺顺丁橡胶◈◈◈ღ、卤化丁基橡胶等依赖进口的产品生产技术提升和产业化◈◈◈ღ，满足国内消费结构不断升级的需要◈◈◈ღ。
同时◈◈◈ღ，要加强绿色低碳发展投资◈◈◈ღ。鼓励绿色低碳工艺技术装备的研发投资和产业化项目建设◈◈◈ღ，推动行业绿色低碳转型◈◈◈ღ，提高先进生产力的比重◈◈◈ღ，促进可持续发展◈◈◈ღ。鼓励二氧化碳利用制高值化学品188BET金宝搏◈◈◈ღ。支持现有产能的绿色低碳技术改造◈◈◈ღ，用先进绿色工艺技术和装备改造提升现有装置水平◈◈◈ღ，提高能源利用效率◈◈◈ღ，减少污染物排放◈◈◈ღ，提升企业竞争力188BET金宝搏◈◈◈ღ。支持新能源产业与石化产业耦合发展◈◈◈ღ。
石化产品价格与原油价格相关性被破坏◈◈◈ღ，由成本推动为主变为供求关系决定价格◈◈◈ღ。石油化工转型主要方向是◈◈◈ღ：减油增化188BET金宝搏◈◈◈ღ，成品油最小化◈◈◈ღ；原料多元◈◈◈ღ，引进轻烃原料◈◈◈ღ；产品高端◈◈◈ღ，提高附加值◈◈◈ღ；产业集聚◈◈◈ღ，建设炼化一体化大型基地◈◈◈ღ。
石油和化学工业规划院副院长◈◈◈ღ、中国石油和化学工业联合会行政总监郑宝山说◈◈◈ღ，要理性分析产能结构矛盾◈◈◈ღ，区分不同情形多角度分析◈◈◈ღ，准确研判产业盈利能力◈◈◈ღ。近两年◈◈◈ღ，原油价格高位震荡◈◈◈ღ，平均价格在80美元/桶以上◈◈◈ღ，石化产品价格与原油价格原来的相关系数在0.9以上◈◈◈ღ，但这两年相关性被破坏◈◈◈ღ，是供求关系决定价格◈◈◈ღ，不再是成本推动型为主◈◈◈ღ。目前◈◈◈ღ，80美元/桶油价下乙烯价格与50美元/桶油价下乙烯价格相同◈◈◈ღ，导致乙烯全行业亏损◈◈◈ღ。
“十五五”是我国由石化大国向石化强国跨越的关键阶段◈◈◈ღ，石油和化工行业重点任务是◈◈◈ღ：行业供给稳步优化◈◈◈ღ，合理控制基础产品新增产能◈◈◈ღ，大力发展化工新材料和精细化学品◈◈◈ღ；创新能力显著增强◈◈◈ღ，加快布局石化化工行业新质生产力◈◈◈ღ；绿色水平持续提高◈◈◈ღ，资源能源效率提升◈◈◈ღ，污染物◈◈◈ღ、碳排放强度下降◈◈◈ღ；数智转型广泛深入◈◈◈ღ，开展智能工厂建设◈◈◈ღ；产业布局持续优化◈◈◈ღ，持续推进园区化◈◈◈ღ，东中西部均衡发展◈◈◈ღ；争创世界一流企业◈◈◈ღ。
面对成品油达峰◈◈◈ღ，石油化工转型的主要方向是◈◈◈ღ：减油增化◈◈◈ღ，成品油最小化◈◈◈ღ；原料多元◈◈◈ღ，引进轻烃原料◈◈◈ღ；产品高端◈◈◈ღ，提高附加值◈◈◈ღ；产业集聚◈◈◈ღ，建设炼化一体化大型基地◈◈◈ღ。
提高乙烯产业链竞争力◈◈◈ღ，要推进产业链一体化发展◈◈◈ღ，通过使用新原料和新工艺路线实现原料低成本化◈◈◈ღ，通过生产高附加值下游产品实现差异化竞争◈◈◈ღ，通过装置规模大型化降低固定成本◈◈◈ღ。
我国2023年PX(对二甲苯)◈◈◈ღ、PTA(精对苯二甲酸)◈◈◈ღ、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)产量分别占全球的57%◈◈◈ღ、80%◈◈◈ღ、72%◈◈◈ღ，是全球芳烃产业链的主要参与者和领导者◈◈◈ღ。当前◈◈◈ღ，全球人均纺织品消费量差异极大◈◈◈ღ，仍有较大发展潜力◈◈◈ღ。从PX终端消费领域纺织服装产业发展来看◈◈◈ღ，全球纺纱及服装制造产业总体经历了欧美向亚洲◈◈◈ღ、拉美的迁移过程◈◈◈ღ，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚◈◈◈ღ、南亚◈◈◈ღ、中亚的逐步扩散进程◈◈◈ღ。从供给侧分析◈◈◈ღ，我国PX产业规模全球遥遥领先◈◈◈ღ，未来仍将保持稳健发展◈◈◈ღ；从需求侧看◈◈◈ღ，我国经济总量仍在不断提升◈◈◈ღ，居民终端消费还有较大增长空间◈◈◈ღ，随着国内城镇化率进一步提高红猫大本营hongmao520.ccom◈◈◈ღ，国内纺织服装◈◈◈ღ、包装材料等人均消费量仍将保持一定增长◈◈◈ღ。综合上述因素◈◈◈ღ，我国PX消费量仍有较大增长空间◈◈◈ღ。
化工新材料方面红猫大本营hongmao520.ccom◈◈◈ღ，2024年整体自给率81%◈◈◈ღ，但高端聚烯烃仅49%◈◈◈ღ、电子化学品72%◈◈◈ღ。化工新材料供应短板原因◈◈◈ღ：一是供应绝对短缺◈◈◈ღ，生产技术门槛高◈◈◈ღ，我国不掌握核心关键技术◈◈◈ღ，国外技术转移严格限制◈◈◈ღ；二是产能释放不足◈◈◈ღ，现有生产技术水平低◈◈◈ღ，只能生产中低端牌号◈◈◈ღ，产品质量无法满足需求◈◈◈ღ，产品生产成本高◈◈◈ღ，竞争力不强◈◈◈ღ；三是应用技术薄弱◈◈◈ღ，材料改性重视不够◈◈◈ღ，市场推广受限◈◈◈ღ，部分应用领域认证准入门槛高◈◈◈ღ、时间长◈◈◈ღ；四是关键原料制约◈◈◈ღ，材料本身的合成工艺较成熟◈◈◈ღ，技术易得◈◈◈ღ，原料存在短缺隐患◈◈◈ღ；五是市场推广不力◈◈◈ღ，用于国防航天等特定用途的新材料目前用量小◈◈◈ღ，不具备经济生产规模188BET金宝搏◈◈◈ღ，民用后具有想象空间◈◈◈ღ，但产品成本高◈◈◈ღ，开发与推广投入大◈◈◈ღ，风险高◈◈◈ღ；六是替代不及预期◈◈◈ღ，原料路线替代和材料体系替代市场预期前景好◈◈◈ღ，但实际推广缓慢◈◈◈ღ，成本高◈◈◈ღ，且缺乏实质有效的政策支持◈◈◈ღ。
绿色燃料包括绿醇◈◈◈ღ、绿氨◈◈◈ღ、绿色航煤等◈◈◈ღ，发展的卡点◈◈◈ღ：一是碳源供应与成本◈◈◈ღ，生物质收集成本高◈◈◈ღ，收储红猫大本营hongmao520.ccom◈◈◈ღ、处理◈◈◈ღ、运输环节成本加成高◈◈◈ღ，市场价格不稳定◈◈◈ღ，质量难以保障◈◈◈ღ，市场价格超过500元/吨◈◈◈ღ，部分地区在700~1000元/吨◈◈◈ღ；二是关键技术成熟度◈◈◈ღ，技术基本成熟◈◈◈ღ，产品质量基本可行◈◈◈ღ，但技术水平存在优化提升空间◈◈◈ღ；三是应用场景局限性188BET金宝搏◈◈◈ღ，产业布局需充分考虑运输条件◈◈◈ღ，以及全生命周期的碳排放◈◈◈ღ；四是溢价市场成熟度◈◈◈ღ，市场价格不确定性◈◈◈ღ，生产企业缺乏议价权◈◈◈ღ。
郑宝山说◈◈◈ღ，石油和化工企业要充分分析行业吸引力和自身竞争力◈◈◈ღ，识我之势◈◈◈ღ、谋我之事◈◈◈ღ，才能在激烈的市场竞争中最终胜出◈◈◈ღ。
催化裂化是炼油产业中最重要的二次加工工艺之一◈◈◈ღ，未来原料将更重◈◈◈ღ，产品以汽油和低碳烯烃为主◈◈◈ღ，不出柴油◈◈◈ღ，多产油浆◈◈◈ღ，焦炭选择性不上升◈◈◈ღ。可灵活调整汽油和低碳烯烃产率◈◈◈ღ。应增加一套轻烃转化装置处理碳四到碳六的烃类◈◈◈ღ。
我国炼油产能上限是10亿吨/年◈◈◈ღ，燃油需求目前已达峰◈◈◈ღ，原油加工量预计在2028年达到8亿吨的峰值◈◈◈ღ，2040年开始下降◈◈◈ღ，2050年后大幅下降◈◈◈ღ，2060年后原油加工量约3亿吨◈◈◈ღ，主要用于生产化学品及材料◈◈◈ღ。面对巨大的炼油产品结构调整压力◈◈◈ღ，未来10年汽柴油减量和乙烯料需求增长如何匹配？用什么来弥补油品失去的终端市场？
中国石化600028）石油化工科学研究院董事长◈◈◈ღ、总经理◈◈◈ღ、院长李明丰说◈◈◈ღ，炼油业务的发展趋势◈◈◈ღ，一是研发低成本炼油技术◈◈◈ღ，包括组分炼油◈◈◈ღ，其关键是通过分离优选原料分子◈◈◈ღ；灵活炼油◈◈◈ღ，如灵活催化裂化◈◈◈ღ、灵活加氢裂化及轻烃转化◈◈◈ღ；能源高效利用技术◈◈◈ღ，如优化方案◈◈◈ღ、装备等◈◈◈ღ。二是油转化◈◈◈ღ，如将直馏柴油做乙烯料◈◈◈ღ，催化柴油做芳烃料◈◈◈ღ，多产乙烯料◈◈◈ღ、芳烃料的加氢裂化◈◈◈ღ。三是油转特◈◈◈ღ，如生产润滑油基础油及特种油◈◈◈ღ，负极焦(软碳)◈◈◈ღ、硬碳◈◈◈ღ，增加沥青的原料品种◈◈◈ღ、生产特种沥青等◈◈◈ღ，稠环芳烃的利用单单依靠加氢裂化还不够◈◈◈ღ。四是油品质量升级◈◈◈ღ，研究国VII排放标准下的国VII汽柴油标准◈◈◈ღ，根据标准变化研究炼油技术问题◈◈◈ღ，如汽油干点变化◈◈◈ღ、多环芳烃指标变化的影响等◈◈◈ღ。五是使用低碳绿色原料◈◈◈ღ，如利用废塑料生产再生塑料◈◈◈ღ，利用生物质生产可持续燃料◈◈◈ღ。六是各专业领域持续创新◈◈◈ღ，包括催化裂化◈◈◈ღ、重整◈◈◈ღ、芳烃◈◈◈ღ、加氢等◈◈◈ღ。
催化裂化是炼油产业中最重要的二次加工工艺之一◈◈◈ღ，所用原料包括蜡油◈◈◈ღ、加氢渣油等◈◈◈ღ，主产品包括催化汽油◈◈◈ღ、催化柴油◈◈◈ღ、液化气◈◈◈ღ，副产品有干气◈◈◈ღ、油浆◈◈◈ღ、焦炭等◈◈◈ღ。催化裂化主要裂化的是烷烃◈◈◈ღ、芳烃/环烷烃中的烷基侧链◈◈◈ღ，以及环烷烃的开环◈◈◈ღ，从分子结构看◈◈◈ღ，更容易生产汽油和丙烯红猫大本营hongmao520.ccom◈◈◈ღ。
未来◈◈◈ღ，汽柴油的消费量显著下降◈◈◈ღ，乙烯◈◈◈ღ、丙烯需求量还有增长空间◈◈◈ღ，但丙烯当前产能已经过剩188BET金宝搏◈◈◈ღ。在全面过剩情况下◈◈◈ღ，催化工艺生产汽油有优势◈◈◈ღ；随着丙烷价格上升◈◈◈ღ，丙烷脱氢路径逐渐衰落◈◈◈ღ，将逐步空出近29%产能◈◈◈ღ，由重质油生产丙烯的催化裂化工艺有一定竞争力◈◈◈ღ；催化工艺生产柴油没有竞争力◈◈◈ღ；催化工艺生产乙烯没有成本优势◈◈◈ღ。
从原料端看◈◈◈ღ，未来催化裂化原料中减渣(含有较高硫◈◈◈ღ、氮◈◈◈ღ、金属等杂质的重质组分)比例大概率将增加◈◈◈ღ。
从产品端看◈◈◈ღ，催化干气中乙烯用作苯乙烯原料◈◈◈ღ，但苯乙烯市场饱和◈◈◈ღ，因此催化工艺多产乙烯没有意义◈◈◈ღ。如果打通流程◈◈◈ღ，使催化干气去蒸汽裂解的后分离系统◈◈◈ღ，则生产乙烯◈◈◈ღ、乙烷价值很高◈◈◈ღ。液化气和轻烃◈◈◈ღ，可以通过转化装置生产汽油或乙烷◈◈◈ღ、丙烷等◈◈◈ღ，如果足够灵活◈◈◈ღ，还可以在非临氢条件下◈◈◈ღ，轻烃通过脱氢裂解生产乙烯◈◈◈ღ、丙烯等◈◈◈ღ。催化柴油在柴油生产方案中负面影响巨大◈◈◈ღ，可以直接回炼或缩聚回炼生产焦炭和油浆◈◈◈ღ，或者缩聚做低硫船燃188BET金宝搏◈◈◈ღ、碳材料前驱体◈◈◈ღ。催化油浆原来属于低价值副产品◈◈◈ღ，现在可以用于碳材料的原料◈◈◈ღ、低硫船燃调配◈◈◈ღ。
综上◈◈◈ღ，李明丰认为◈◈◈ღ，未来催化裂化的地位不会动摇◈◈◈ღ。原料将更重◈◈◈ღ，只经过选择性加氢脱金属◈◈◈ღ，生产低金属催化裂化原料◈◈◈ღ，不过度关注残炭◈◈◈ღ。产品以汽油和低碳烯烃为主◈◈◈ღ，不出柴油◈◈◈ღ，多产油浆◈◈◈ღ，焦炭选择性不上升◈◈◈ღ。可灵活调整汽油和低碳烯烃产率◈◈◈ღ。应增加一套轻烃转化装置处理碳四到碳六的烃类◈◈◈ღ。